Importation des données de feuillets Taxprep
Taxprep des particuliers permet l'importation des données de feuillets produits dans Taxprep des fiducies et/ou Taxprep Forms pour un ou plusieurs contribuables par fichier-client.
Ainsi, lorsqu'un préparateur produit les feuillets d'un bénéficiaire dans Taxprep des fiducies ou d'un destinataire dans Taxprep Forms, de même que la déclaration T1 de ce contribuable, il peut importer les données saisies dans Taxprep des fiducies et/ou Taxprep Forms directement dans la déclaration T1, gagnant ainsi beaucoup de temps à la préparation.
Les feuillets disponibles pour l’importation des données de feuillets Taxprep produits avec Taxprep des fiducies sont le feuillet T3 et le relevé 16.
Les feuillets disponibles pour l’importation des données de feuillets Taxprep produits avec Taxprep Forms sont les feuillets T3, T4, T4A, T5 et T5013, ainsi que les relevés équivalents du Québec.
L'importation des données des feuillets Taxprep peut être proposée automatiquement à l'ouverture d'un fichier-client (il peut s'agir d'un fichier-client de l'année courante ou d'un fichier-client de planification) ou être effectuée manuellement.
- Importation automatique
À l'ouverture d'un fichier-client, si Taxprep des particuliers établit une correspondance entre les données de feuillets exportées de Taxprep des fiducies ou de Taxprep Forms et l'un ou l'autre des contribuables du fichier-client courant, une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez sélectionner les fichiers que vous voulez importer dans Taxprep des particuliers s'affichera.
Si vous ne voulez pas que l'importation automatique vous soit proposée à chaque fois qu'une correspondance est établie, désactivez la case à cocher Activer la recherche de données de feuillets Taxprep à importer à l'ouverture de fichiers-clients disponible dans le panneau Importation/Exportation > Données de feuillets Taxprep des options et paramètres. - Importation manuelle
Pour importer des données des feuillets Taxprep manuellement dans le fichier-client courant, veuillez utiliser la commande Données de feuillets Taxprep disponible dans le menu Fichier et le sous-menu Importer des données.
Comment importer les données des feuillets Taxprep
Pour importer les données des feuillets Taxprep, une fois la boîte de dialogue Importation de feuillets Taxprep affichée, veuillez procéder de la façon suivante :
- Sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez importer.
- Dans la zone Méthode d'importation, sélectionnez la méthode d'importation que vous voulez utiliser.
Méthode d'importation automatique: les données sont associées automatiquement au feuillet correspondant et sont ensuite importées sans intervention humaine.
Méthode d'importation assistée : Taxprep des particuliers détermine quel feuillet est le plus approprié pour l'importation et vous demande de confirmer la sélection. Vous avez alors le choix d'accepter la sélection ou de la modifier en choisissant un autre feuillet. - Cliquez sur Importer.
Si des données existent déjà dans les champs où les valeurs doivent être importées, Taxprep des particuliers vous proposera d'annuler l'importation de données, de remplacer les données existantes par celles des feuillets importés ou de fusionner les données existantes avec celles importées.
Journal d'importation
Une fois l'importation des données de feuillets Taxprep terminée, Taxprep des particuliers enregistre et affiche un journal qui indique le nom du fichier, le nom du contribuable, le code d'accès du formulaire, la description du champ, la valeur indiquée ainsi que le résultat.
Ces journaux sont conservés à des fins de consultation ultérieure.
Fichiers protégés par des mots de passe
Si un mot de passe a été utilisé pour protéger les données dans Taxprep des fiducies et/ou dans Taxprep Forms, celui-ci devra aussi être utilisé lors de l'importation des données dans Taxprep des particuliers. Si vous travaillez fréquemment avec des fichiers protégés par des mots de passe, Taxprep des particuliers vous permet de les enregistrer à l'intérieur d'une liste de mots de passe.,
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Remarque : Vous pouvez obtenir, dans le formulaire FICHIER, un résumé des renseignements concernant l'importation des données de feuillets Taxprep. Les renseignements suivants sont indiqués :
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