Notes de dépannage - Taxprep Forms - 2023

Afin de vous aider à identifier les clients susceptibles d'être touchés par les problèmes décrits, un modèle téléchargeable de filtre-clients et de diagnostic personnalisé est associé à la plupart des notes de dépannage. Ces modèles permettent d’afficher un diagnostic dans les déclarations qui présentent des situations fiscales ayant fait l’objet d’une note de dépannage et offrent l’accès à une liste des clients concernés par les problèmes décrits.

Installation du modèle de filtre-clients et diagnostic personnalisé

Pour déterminer le répertoire d’installation des filtres-clients et des diagnostics personnalisés, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Lancez Taxprep Forms.
2. Dans le menu Outils, sélectionnez Options et paramètres.
3. Sous Options, cliquez sur Dossiers par défaut.
4. Vérifiez l'emplacement défini pour les filtres et diagnostics. Après l'installation, l'emplacement par défaut est normalement le suivant :Mes documents\Wolters Kluwer \Taxprep Forms 2021\Filter and Diagnostics\.
5. Une fois le fichier téléchargé, copiez-le à cet emplacement.
   Le filtre-clients sera disponible dans le Gestionnaire de clients, tandis que le diagnostic s’affichera dans les déclarations concernées.

Remarque : Si vous devez télécharger un modèle de filtre-clients et de diagnostic, vous pouvez le faire à partir du lien disponible dans la section d'un problème. Pour télécharger tous les modèles en une seule opération, cliquez sur le bouton Télécharger tous les modèles, puis copiez tous les fichiers compressés dans le dossier Mes documents\Wolters Kluwer\Taxprep Forms 2021\Filter and Diagnostics\.

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