Afin de vous aider à identifier les clients susceptibles d'être touchés par les sujets décrits, un modèle téléchargeable de filtre-clients et de diagnostic personnalisé est associé à certaines questions. Ces modèles permettent d’afficher un diagnostic dans les déclarations qui présentent des situations fiscales ayant fait l’objet d’une foire aux questions et offrent l’accès à une liste des clients concernés par les sujets décrits.
Installation du modèle de filtre-clients et diagnostic personnalisé
Pour déterminer le répertoire d’installation des filtres-clients et des diagnostics personnalisés, veuillez procéder de la façon suivante :
- Lancez Taxprep Forms.
- Dans le menu Outils, sélectionnez Options et paramètres.
- Sous Options, cliquez sur Dossiers par défaut.
- Vérifiez l'emplacement défini pour les filtres et diagnostics. Après l'installation, l'emplacement par défaut est normalement le suivant :Mes documents\Wolters Kluwer \Taxprep Forms 2021\Filter and Diagnostics\.
- Une fois le fichier téléchargé, copiez-le à cet emplacement.
Le filtre-clients sera disponible dans le Gestionnaire de clients, tandis que le diagnostic s’affichera dans les déclarations concernées.
Remarque : Si vous devez télécharger un modèle de filtre-clients et de diagnostic, vous pouvez le faire à partir du lien disponible dans la section d'une question. Pour télécharger tous les modèles en une seule opération, cliquez sur le bouton Télécharger tous les modèles, puis copiez tous les fichiers compressés dans le dossier Mes documents\Wolters Kluwer\Taxprep Forms 2021\Filter and Diagnostics\.
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Modèles de filtres-clients et de diagnostics personnalisés