À propos des filtres et des diagnostics

Les filtres vous permettent de gérer l'information sur les fichiers ou les clients affichée dans le Gestionnaire de clients. Lorsque la liste des fichiers ou des clients est ainsi filtrée, vous pouvez imprimer des rapports ou exporter le contenu du Gestionnaire de clients.

Grâce aux filtres et aux diagnostics, toute information qui se trouve dans les fichiers-clients peut être extraite et présentée sous une colonne du Gestionnaire de clients ou, dans le cas des diagnostics, dans le volet des diagnostics.

Voici des exemples de rapports pouvant être produits et imprimés :

  • un rapport effectuant le suivi de l'état des fichiers-clients d'un préparateur tout au long du processus de production;
  • un rapport identifiant les fichiers-clients comportant des situations fiscales particulières;
  • une liste des noms, adresses et numéros de téléphone des clients;
  • un rapport identifiant les clients selon le préparateur ou l'associé responsable.

Des filtres et des diagnostics prédéfinis sont fournis avec Taxprep Forms; vous pouvez les utiliser pour créer de nouveaux filtres ou de nouveaux diagnostics répondant à des besoins particuliers.

Pour créer un nouveau filtre ou un nouveau diagnostic, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Filtres et diagnostics.
  2. Cliquez sur le bouton Nouveau .
    L'Assistant filtres et diagnostics s'affiche à l'écran.
  3. Définissez les paramètres du filtre ou du diagnostic.
  4. Cliquez sur le bouton pour enregistrer le nouveau filtre ou le nouveau diagnostic, ou les deux et définir les propriétés.
  5. Cliquez sur le bouton pour revenir à la vue du modèle.

Astuces :

  • Il est possible de convertir les filtres et diagnostics créés avec la version précédente de Taxprep Forms. Cette fonctionnalité vous permet de récupérer vos filtres et diagnostics personnalisés, vous évitant ainsi d'avoir à les créer de nouveau.
  • Si vous voulez tester le nouveau filtre personnalisé à partir du Gestionnaire de clients, effectuez vos tests sur un nombre limité de fichiers-clients afin de diminuer le délai nécessaire pour l'affichage du contenu dans le Gestionnaire de clients.

Pour modifier un filtre ou un diagnostic, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Filtres et diagnostics.
  2. Sélectionnez le filtre ou le diagnostic que vous voulez modifier.
  3. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
    Si vous avez sélectionné un modèle prédéfini, indiquez que vous voulez créer une copie du modèle, puis définissez ses propriétés.
    L'Assistant filtres et diagnostics s'affiche à l'écran.
  4. Utilisez l'Assistant filtres et diagnostics pour définir les paramètres du filtre ou du diagnostic.
  5. Cliquez sur le bouton pour enregistrer les modifications.
  6. Cliquez sur le bouton pour revenir à la vue du modèle.
Astuce : Si vous voulez tester un nouveau filtre personnalisé à partir du Gestionnaire de clients, effectuez vos tests sur un nombre limité de fichiers-clients afin de diminuer le délai nécessaire pour l'affichage du contenu dans le Gestionnaire de clients.

Pour créer une copie d'un filtre ou d'un diagnostic, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Filtres et diagnostics.
  2. Sélectionnez le filtre ou le diagnostic que vous voulez copier.
  3. Cliquez sur le bouton .
  4. Définissez les propriétés du filtre ou du diagnostic.
  5. Cliquez sur OK.

Pour convertir des filtres ou diagnostics créés avec la version précédente de Taxprep Forms, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Filtres et diagnostics.
  2. Cliquez sur le bouton Convertir .
    La boîte Convertir - Filtres et diagnostics s'affiche. L'emplacement sélectionné par défaut est celui défini pour l'enregistrement des filtres ou des diagnostics créés avec la version de l'année passée.
  3. Sélectionnez le ou les filtres ou diagnostics que vous voulez convertir.
  4. Cliquez sur Ouvrir.

Les filtres et diagnostics sont enregistrés à l'emplacement indiqué dans les options et paramètres et sont identifiés comme des modèles de type « prédéfini ». Si la conversion a été effectuée pour un seul modèle de filtre ou de diagnostic, le modèle converti est ouvert dans la vue Filtres et diagnostics afin que vous puissiez le modifier.

Si des erreurs se produisent lors de la conversion, un journal des erreurs s'affichera à la fin de l'opération. De plus, dans la vue Filtres et diagnostics, un indicateur d'erreurs apparaîtra sur le modèle de filtre ou du diagnostic converti.

Lors de la modification d'un filtre ou d'un diagnostic converti contenant des références invalides, celles-ci apparaîtront en rouge : vous devrez corriger le filtre ou le diagnostic afin de pouvoir l'utiliser correctement dans le Gestionnaire de clients ou, dans le cas des diagnostics, dans le volet des diagnostics.

Astuce : Nous vous recommandons de réviser le contenu des filtres et des diagnostics convertis avant de débuter la production des fichiers-clients.

Pour supprimer un filtre ou un diagnostic, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Filtres et diagnostics.
  2. Sélectionnez le filtre ou le diagnostic que vous voulez supprimer.
  3. Cliquez sur le bouton .
  4. Cliquez sur Oui pour confirmer.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les filtres ou les diagnostics prédéfinis.