CCH iFirm – Général

Ce panneau regroupe les options d'intégration de CCH iFirm et de ses différentes fonctionnalités.

Site CCH iFirm

Adresse

Permet d'inscrire l'adresse du site CCH iFirm de votre cabinet. Cette adresse est nécessaire à l'utilisation des fonctionnalités d'intégration.

Création des liens

Proposer de lier à un contact CCH iFirm

Permet d'afficher un diagnostic à l'ouverture d'une déclaration pour vous proposer de lier le contribuable à un contact CCH iFirm.

 

Sélectionnez le champ à utiliser pour la recherche d’un contact CCH iFirm :

Permet de sélectionner le champ à utiliser lors de la recherche et de la création d'un contact CCH iFirm.

 

Transférer le numéro d'identification lors de la synchronisation des données

Permet de synchroniser le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte d'un fichier-client avec celui du contact CCH iFirm lié.
 

Vérifier s'il y a des données à synchroniser à l'ouverture d'un fichier-client

Permet de vérifier les données du contact CCH iFirm lors de l'ouverture d'un fichier-client afin que Taxprep Forms vous informe si les données du contact CCH iFirm et du contribuable Taxprep Forms ne correspondent plus. Vous pouvez désactiver cette option si vous détectez un ralentissement lors de l'ouverture de vos fichiers-clients.