Importer des données

L'importation est une opération qui consiste à récupérer un fichier produit par une autre application comme un logiciel tableur ou un logiciel comptable.

Taxprep Forms vous permet d'importer des fichiers de formats suivants :

  • Fichiers .csv : Ce format de fichier contient des éléments d'un tableur ou d'une base de données, dont les champs sont séparés par un séparateur de colonnes et peut être créé avec n'importe quel éditeur de texte.
  • Fichiers .xls* (feuilles de calcul) : Ce format de fichier est créé avec Microsoft Excel©.

Taxprep Forms permet l'importation des données fiscales (tous les champs en saisie des formulaires peuvent contenir des valeurs importées) d'un ou de plusieurs clients. L'importation s'effectue un fichier à la fois, mais chaque fichier à importer peut contenir les données fiscales de plusieurs clients.

L'importation peut être effectuée à partir du Gestionnaire de clients ou du fichier-client courant. Si vous procédez à l'importation de données à partir du fichier-client courant, les données seront importées dans celui-ci.

  1. Affichez le fichier-client dans lequel vous voulez importer les données.
  2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer des données, puis sur le type de fichiers que vous voulez importer.
  3. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer.
  4. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Oui pour importer les données dans le fichier-client courant.
    Si le fichier importé contient des données pour plusieurs clients, Taxprep Forms vous demandera de sélectionner le client dont les données fiscales doivent être importées.
  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Importer des données, puis sur le type de fichiers que vous voulez importer.
  2. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer.
  3. Cliquez sur OK.

Remarques :

  • Si des données existent déjà dans les champs où les valeurs doivent être importées, Taxprep Forms remplacera les données.
  • Si des données doivent être importées dans des champs calculés, Taxprep Forms vous demandera de confirmer la substitution des données.