À propos du Gestionnaire de formulaires
Le Gestionnaire de formulaires est votre principal outil de travail lors de la production d'un fichier-client. En effet, c'est à partir du Gestionnaire de formulaires que vous pouvez :
- ouvrir des formulaires;
- créer et convertir des groupes de formulaires;
- imprimer des formulaires;
- imprimer les fichiers-clients;
- imprimer le contenu du Gestionnaire de formulaires; et
- envoyer des courriels aux autres préparateurs ou au client courant.
Pour y accéder, cliquez sur le bouton 
, puis cliquez sur Déclaration, et au besoin, sur le bouton Gestionnaire de formulaires.
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Vous pouvez restreindre la liste des formulaires affichés en sélectionnant, dans la zone Afficher, le groupe de formulaires que vous voulez. Le contenu des groupes personnalisés peut être modifié. |
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Vous pouvez rechercher rapidement un formulaire en inscrivant quelques caractères de son titre dans le champ de recherche. |
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Le nom du client dont le fichier est en cours de traitement est affiché dans la liste Client. À partir de cette liste, vous pouvez accéder aux données fiscales d'un autre client. |
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Cette colonne vous permet de voir rapidement les formulaires jugés applicables selon la situation fiscale du client. Taxprep Forms interprète, entre autres, cette information afin de déterminer l'applicabilité de l'impression d'un formulaire. |
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Les codes d'accès vous permettent de sélectionner rapidement un formulaire dans la liste. Par défaut, la recherche à l'intérieur du Gestionnaire de formulaires s'effectue dans la colonne « Code d'accès ». |
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La sélection multiple vous permet d'ouvrir et d'imprimer des formulaires ainsi que de créer ou de modifier des groupes, et ce, en une seule opération. |
Enregistrement des paramètres définis dans le Gestionnaire de formulaires
Lorsque vous quittez votre session, Taxprep Forms enregistre certains paramètres en cours d'utilisation dans le Gestionnaire de formulaires. Ces paramètres sont :
- le groupe de formulaires sélectionné;
- les paramètres (c.-à-d. la largeur, l'ordre et la sélection des colonnes) des colonnes;
- le filtre basé sur le contenu d'une colonne.