Opérations sur les fichiers PDF
Une fois les fichiers-clients, formulaires ou autres documents imprimés dans un ou plusieurs fichiers PDF, la boîte de dialogue Envoyer/Visualiser les fichiers PDF vous permet de visualiser les fichiers PDF créés, de les envoyer par courriel, de les renommer, de les publier sur CCH Portal, sur CCH iFirm Portail ou de les déplacer vers CCH Document.
|
|
Après un court délai d'immobilisation du pointeur sur un fichier PDF, Taxprep Forms affichera l'emplacement où est enregistré le fichier PDF. |
|
|
Sélectionnez les fichiers pour lesquels vous voulez effectuer une tâche. |
|
|
Sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer sur les fichiers PDF sélectionnés. Une fois cette tâche terminée, vous pourrez sélectionner une autre tâche. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue. |
Visualiser les fichiers
En cliquant sur Visualiser, vous pourrez visualiser le contenu du document sélectionné à l'aide d'un logiciel prenant en charge ce type de document.
Envoyer par courriel
En cliquant sur Envoyer, vous entraînerez l'ouverture d'un nouveau courriel auquel seront joints les fichiers PDF sélectionnés. Utilisez les fonctions habituelles de votre logiciel de messagerie pour conclure le message et l'expédier.
Renommer des fichiers PDF
En cliquant sur Renommer, la boîte de dialogue Renommer des fichiers PDF s'affichera. Pour renommer le fichier PDF sélectionné, dans la zone Nouveau nom, indiquez le nouveau nom du fichier PDF sans l'extension .pdf, puis cliquez sur Renommer pour appliquer le changement et renommer le fichier PDF suivant. Pour renommer le fichier PDF suivant sans renommer le fichier PDF sélectionné, cliquez sur Suivant.
Publier sur CCH Portal
En cliquant sur Publier sur CCH Portal, vous dirigerez les fichiers PDF sélectionnés vers CCH Portal si le plugiciel requis est installé.
Déplacer vers CCH Document
En cliquant sur Déplacer vers CCH Document, vous déplacerez les fichiers PDF sélectionnés vers ou CCH Document On-Premise.