États personnalisés

Vous pouvez définir cinq états de la déclaration personnalisés afin de répondre à des besoins particuliers, tels que la création de filtres et de diagnostics utilisant l'état de la déclaration comme condition ou comme information affichée dans le Gestionnaire de clients ou dans le volet des diagnostics.

Pour définir les états de la déclaration personnalisés, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options et paramètres..
  2. Sous Options, cliquez sur États personnalisés.
  3. Pour chaque état de la déclaration personnalisé, inscrivez la valeur que vous voulez attribuer.
  4. Cliquez sur OK.

Si vous utilisez Taxprep des fiducies dans un environnement multiutilisateur où les fichiers-clients peuvent être ouverts par différents préparateurs, nous vous conseillons d'attribuer aux états personnalisés des descriptions similaires afin d'utiliser efficacement cette fonctionnalité et d'éviter ainsi certains problèmes.

Exemple : Dans un environnement multiutilisateur, M. Richard a attribué la valeur « Pour approbation » à l'état personnalisé numéro 1, tandis que Mme Tremblay a attribué la valeur « Prêt à transmettre » au même état personnalisé. M. Richard attribue ensuite l'état de la déclaration « Pour approbation » à des fichiers-clients enregistrés dans l'emplacement commun à tous les utilisateurs du cabinet.

Si Mme Tremblay à partir de son poste de travail, affiche dans le Gestionnaire de clients tous les fichiers-clients dont l'état de la déclaration est « Prêt à transmettre », les fichiers-clients dont l'état de la déclaration correspond à la valeur du premier état personnalisé s'afficheront dans le Gestionnaire de clients, incluant les déclarations auxquelles M. Richard a attribué l'état de la déclaration « Pour approbation ».