Définir les paramètres d'un filtre ou d'un diagnostic

Sélectionnez le type de modèle que vous voulez appliquer au modèle. Trois options sont offertes : Filtre et diagnostic, Filtre et Diagnostic. Le choix effectué à cette étape déterminera le nombre d’étapes à suivre pour créer le modèle.

Cette étape consiste à sélectionner les champs ou la fonction qui doivent être vérifiés par Taxprep des fiducies, puis à déterminer les opérateurs et les valeurs de comparaison qui établissent l'acceptation ou le rejet des déclarations.

Pour en savoir davantage sur les principaux éléments d'une condition, consultez la page Structure d'une condition.

Pour définir la condition, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Dans le volet des formulaires situé au-dessus de l'Assistant filtres et diagnostics, affichez le formulaire contenant le ou les champs qui serviront à établir une condition.
   Pour insérer une fonction au lieu d'un champ d'un formulaire, cliquez sur Insérer une fonction.
2. Sélectionnez le champ dans le formulaire, puis faites-le glisser vers la zone de condition de l'Assistant filtres et diagnostics.
   La boîte de dialogue Définir la condition s'affiche à l'écran. Si vous ne voulez pas qu'elle s'affiche lorsque vous ajoutez un champ à la zone de condition, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser le champ.

3. Dans la liste Opérateur, cliquez sur l'opérateur de comparaison que vous voulez utiliser.
4. Dans la zone Valeur, inscrivez la valeur de comparaison.
   Pour utiliser la valeur de l'année dernière, dans la section Options avancées, activez la case à cocher Utiliser la valeur de l’année dernière.
   
Remarque : Pour une utilisation efficace des options avancées lors de la définition d’une condition, veuillez consulter la page Structure d’une condition.
5. Cliquez sur OK.
6. Pour ajouter un autre critère de sélection à la condition, cliquez sur Insérer un opérateur, puis sélectionnez l'opérateur désiré.
7. Répétez ensuite les étapes 2 à 5.

Cette étape s'applique seulement aux types de modèle Filtre et diagnostic ou Filtre.

À cette étape, vous devez indiquer quelles colonnes doivent être affichées dans le Gestionnaire de clients lorsque le filtre est appliqué. Pour sélectionner les colonnes affichées dans le Gestionnaire de clients, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Pour ajouter une colonne, affichez le formulaire applicable dans le volet des formulaires situé au dessus de l'Assistant filtres et diagnostics, sélectionnez le champ que vous voulez ajouter , puis faites-le glisser et déposez-le dans la liste des colonnes.
2. Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche Suppr.
3. Dans la zone de sélection des colonnes, activez les cases à cocher vis-à-vis du nom de chacune des colonnes que vous voulez afficher dans le Gestionnaire de clients.
4. Cliquez sur ou pour changer l'ordre d'affichage des colonnes.

Cette étape s'applique seulement aux types de modèle Filtre et diagnostic ou Diagnostic .

À cette étape, inscrivez le texte qui sera affiché dans le volet des diagnostics.

Cette étape s'applique seulement aux types de modèle Filtre et diagnostic ou Diagnostic.

Sélectionnez le champ dans lequel s'affichera le diagnotic.

L'Assistant filtres et diagnostics propose des champs. Si le champ voulu ne figure pas dans la liste, affichez le formulaire, puis faites glisser le champ approprié vers la partie inférieure de l’Assistant filtres et diagnostics.