Créer un fichier Taxprep Forms

Taxprep des sociétés vous permet de créer un fichier-client Taxprep Forms et de copier les données appropriées du formulaire Identification, Identification de la société et autres renseignements (code d'accès : ID), dans le formulaire Identification du nouveau fichier-client Taxprep Forms.

En tant que préparateur de la déclaration de revenus d'une société pour laquelle vous voulez, par exemple, produire le formulaire T2054, Choix concernant un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2), ou les feuillets T4, État de la rémunération payée, cette fonctionnalité vous permettra de gagner du temps en vous évitant d'avoir à inscrire de nouveau les données du formulaire Identification dans un nouveau fichier-client Taxprep Forms.

La création d'un fichier-client Taxprep Forms peut s'effectuer lorsque le fichier-client Taxprep des sociétés est ouvert dans la vue Déclaration. Elle peut également s'effectuer à partir du Gestionnaire de clients.

  1. Pour créer un fichier-client Taxprep Forms à partir du fichier-client courant : dans le menu Fichier, cliquez sur la commande Créer un fichier Taxprep Forms.
    Pour créer un fichier-client Taxprep Forms à partir d'un fichier-client sélectionné dans le Gestionnaire de clients : cliquez sur le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Créer un fichier Taxprep Forms.
    La boîte de dialogue Créer un fichier Taxprep Forms s'affiche.

  2. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier-client Taxprep Forms.

    • Même dossier que le fichier-client source : Enregistre le fichier-client Taxprep Forms au même emplacement que le fichier-client Taxprep des sociétés. Si vous voulez enregistrer tous les fichiers de votre client au même endroit, utilisez cette option.
    • Dossier par défaut des fichiers-clients Taxprep Forms : Enregistre le fichier-client Taxprep Forms à l'emplacement par défaut des fichiers-clients Taxprep Forms. Si vous voulez enregistrer tous les fichiers-clients Taxprep Forms au même endroit, utilisez cette option.
    • Spécifier un dossier : Enregistre le fichier-client Taxprep Forms dans le dossier spécifié. Si vous voulez enregistrer le fichier-client Taxprep Forms créé à partir de Taxprep des sociétés dans un dossier précis, utilisez cette option.
  3. Un nom de fichier-client Taxprep Forms identique à celui du fichier-client Taxprep des sociétés est proposé par défaut. Vous pouvez toutefois modifier le nom du fichier-client Taxprep Forms si nécessaire.
  4. Cliquez sur OK.
    Si un fichier-client Taxprep Forms portant le même nom existe déjà, vous pourrez le remplacer, le renommer ou l’enregistrer dans un autre dossier.
    Par la suite, Taxprep Forms ouvre le fichier-client créé afin de vous permettre de poursuivre la préparation des formulaires ou des feuillets requis.