Les notes et annexes jointes

Les notes et annexes jointes font partie de l'ensemble des outils de révision fournis par Taxprep des particuliers. Elles vous permettent d'indiquer des renseignements additionnels appuyant la valeur d'un champ et de justifier des données inhabituelles.

Vous pouvez créer des notes jointes (notes textuelles) et des annexes jointes (annexes avec valeur reportée).

Les notes jointes

Ce type de notes vous permet d'ajouter seulement de l'information textuelle à un champ; il n'y a pas de colonne réservée à la saisie de montants, et il n'y a aucun report de données dans le champ auquel est jointe la note. Ces notes peuvent être jointes à tous les types de champs, et il est possible de les conserver à la conversion du fichier-client en activant à la fois la case Conserver cette note à la conversion du fichier, dans la boîte de dialogue Note, et la case Conserver les notes jointes aux champs, située sous Options et paramètres/Conversion/Données converties.

Remarque : Si une note a été jointe à un champ, mais que celui-ci n’est plus présent après la conversion du fichier-client, la note jointe ne sera pas convertie.

Sommaire des notes jointes

Vous pouvez consulter l’ensemble des notes jointes à une déclaration dans le formulaire Sommaire des notes jointes (code d’accès : ATTN). Chaque fois que vous joignez une note à un champ, une nouvelle section est ajoutée à ce formulaire. Pour chacune des notes, le nom du champ ainsi que le titre et la description du formulaire concerné sont mentionnés. De plus, le nom de l'auteur de la note ainsi que la date à laquelle celle-ci a été ajoutée sont affichés au bas de la description. Ces renseignements seront conservés lors de la conversion si la case Conserver cette note à la conversion du fichier est activée.

Les notes jointes sont présentées selon l'ordre dans lequel elles sont créées, mais peuvent être triées selon l'ordre des formulaires dans le Gestionnaire de formulaires.

Remarques :

Il est possible de modifier le contenu d'une note jointe à partir de la boîte de dialogue Note ou à partir du formulaire Sommaire des notes jointes.
De plus, la case Conserver cette note à la conversion du fichier peut être activée ou désactivée.

Les annexes jointes

Vous pouvez joindre une annexe à un champ numérique afin d’expliquer les données de ce champ. Cela est particulièrement pratique pour fournir de l’information plus détaillée que celle qui se trouve dans le champ ou pour expliquer un montant inhabituel. Vous pouvez également utiliser cette annexe pour créer un questionnaire ou une liste de vérification lorsque vous rencontrez vos clients.

L’annexe jointe (code d'accès : ATTS) est un formulaire multicopie. Chaque fois que vous joignez une annexe à un champ, une nouvelle copie (annexe) est ajoutée au formulaire et liée à ce champ. Il est également possible d’ajouter des copies du formulaire qui ne sont liées à aucun champ.

	Les annexes jointes sont des formulaires multicopies. Vous pouvez naviguer entre les différentes copies d'annexes jointes créées, en créer de nouvelles ou en supprimer.
	Le nom du champ auquel est jointe l'annexe est affiché à cet endroit.
	Le total est calculé et reporté dans le champ auquel l'annexe est jointe.
	Vous pouvez sélectionner des opérateurs mathématiques dans la liste. Il est à noter que les calculs sont effectués un à la fois, de la première ligne à la dernière, et non selon les règles de priorité des opérations (par exemple, la formule 1+23 ne donnera pas le même résultat que la formule 1+32).