Trier les notes jointes

Vous pouvez trier les notes jointes affichées dans le Sommaire des notes jointes (code d'accès : ATTN) selon l'ordre des formulaires dans le Gestionnaire de formulaires.

Le tri des notes jointes peut être effectué pour le fichier-client courant ou pour tous les fichiers-clients.

Pour trier les notes jointes d'une déclaration, cliquez sur le bouton disponible dans le haut du formulaire Sommaire des notes jointes.

Pour que le tri des notes jointes s'effectue pour tous les fichiers-clients, la case à cocher Trier automatiquement les notes jointes dans le profil du cabinet sélectionné doit être activée. Pour activer cette case à cocher, veuillez procéder de la façon suivante :

  1. Dans le menu situé à gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
  2. Sélectionnez le profil du cabinet que vous voulez modifier.
  3. Le formulaire Profil du cabinet s'affiche à l'écran.
  4. Dans la section C. Options - Autres formulaires, activez la case à cocher Trier automatiquement les notes jointes.
  5. Cliquez sur le bouton pour enregistrer le profil du cabinet et définir ses propriétés.
  6. Cliquez sur le bouton pour revenir à la vue du modèle.

Remarques :

  • Une fois les notes jointes existantes triées selon l'ordre des formulaires dans le Gestionnaire de formulaires, il ne sera pas possible de rétablir l'ordre initial des notes jointes
  • Ainsi, si l'activation du tri automatique est annulée dans le profil du cabinet utilisé, les notes jointes créées par la suite seront ajoutées dans le formulaire Sommaire des notes jointes à la suite des notes jointes existantes.