Taxprep des particuliers 2020.5.0

Planification - Données converties

Ce panneau permet de choisir les données à conserver lors de la conversion des fichiers-clients vers des fichiers de planification.

Options

Importer toutes les données saisies cette année

Importe toutes les données ayant été saisies dans le fichier-client de l'année.
Si cette option est activée, les options Effacer le nom des patients dans la grille des frais médicaux, Effacer le nom des bénéficiaires des dons et Effacer le nom des émetteurs des feuillets seront désactivées.

Effacer le nom des patients dans la grille des frais médicaux

Efface les noms de patients inscrits dans le formulaire Grille des frais médicaux (code d'accès : MED).

Effacer le nom des bénéficiaires des dons

Efface les noms de bénéficiaires de dons de bienfaisance inscrits dans le formulaire Dons de bienfaisance (code d'accès : DONS).

Effacer le nom des émetteurs des feuillets

Efface les noms des émetteurs de feuillets.

Trier les frais médicaux selon le nom des patients

Trie par ordre alphabétique les noms des patients inscrits dans le formulaire Grille des frais médicaux (code d'accès : MED).

Trier les dons selon le nom des bénéficiaires

Trie par ordre alphabétique les noms des bénéficiaires des dons de bienfaisance inscrits dans le formulaire Dons de bienfaisance (code d'accès DONS).

Trier les feuillets selon le nom des émetteurs

Trie par ordre alphabétique les noms des émetteurs des feuillets.

Conserver la réponse du formulaire T1135 (100 000 $ CAN)

Conserve la réponse concernant le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, inscrite dans le formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver la réponse à Élections Canada

Conserve la réponse concernant Élections Canada inscrit dans le formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver le champ « No id. personnalisé »

Conserve le numéro d'identification personnalisé inscrit dans le formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver le nom du réviseur

Conserve le nom du réviseur inscrit dans le formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver le nom du préparateur

Conserve le nom du préparateur inscrit dans le formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver le champ « Assigné à »

Conserve le nom inscrit dans le champ « Assigné à » du formulaire Identification et autres renseignements du client (code d'accès : ID).

Conserver les paragraphes d'introduction et de conclusion

Convertit le contenu des paragraphes d'introduction et de conclusion provenant de la Grille des lettres aux clients (code d'accès : LETTRE C) dans le profil du cabinet.

Convertir les fichiers-clients non traités de l'an passé

Convertit les fichiers-clients n'ayant pas été traités l'an passé.

Convertir les fichiers-clients avec des déclarations pré-faillite

Convertit les fichiers-clients contenant des déclarations pré-faillite afin de les rendre admissibles à la production.

Notes et annexes

Conserver les annexes jointes

Conserve l'information descriptive des annexes jointes.

Conserver les notes des fichiers-clients

Conserve les notes inscrites dans les propriétés des fichiers-clients.

Conserver les notes jointes aux champs

Conserve les notes jointes aux champs.