Avis : L’information contenue dans cette page s’adresse uniquement aux utilisateurs de Taxprep des particuliers 2018. Si vous utilisez Taxprep des particuliers Édition classique 2018, nous vous invitons à consulter l’aide offerte dans le logiciel.

Comment télécharger des données fiscales avec TaxprepConnect

Vous pouvez télécharger les données fiscales de contribuables par le biais du service Préremplir une déclaration T1 de l'Agence du revenu du Canada et du service Téléchargement des données fiscales de Revenu Québec pour un fichier-client à la fois.

Le téléchargement des données fiscales se divise en trois principaux jalons : le téléchargement des données, le suivi de la progression du téléchargement ainsi que la vérification des données téléchargées et leur transfert vers les déclarations de revenus du fichier-client.

Par défaut, Taxprep des particuliers vous proposera d'utiliser le téléchargement TaxprepConnect lors de la première ouverture d'un fichier-client converti. Toutefois, pour télécharger les données fiscales dans le fichier-client courant, veuillez procéder de la façon suivante :

Téléchargement des données dans le fichier-client courant

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Téléchargement TaxprepConnect .
   La boîte de dialogue Téléchargement TaxprepConnect s'affiche.
Astuce : Vous pouvez aussi cliquez sur le bouton Télécharger situé dans le coin droit de la barre d'état ou sur le bouton Télécharger disponible dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect (code d'accès : CONNECT).
2. Sélectionnez le ou les contribuables dont vous voulez télécharger les données fiscales.
   Consultez la section relative aux erreurs, le cas échéant, afin d'éviter un rejet en cours de téléchargement.
Remarque :
Pour effectuer le téléchargement des données fiscales de Revenu Québec, vous devez :

• avoir le NAS d'un contribuable et un formulaire MR-69 valide dans les dossiers de RQ pour le contribuable; ou
• avoir le NAS d'un contribuable et un code de téléchargement vous autorisant à télécharger les données fiscales d'un contribuable. Ce code n'est valide que pour le téléchargement des données de l'année courante.
3. Cliquez sur Télécharger.
   Si vous avez sélectionné le téléchargement des données fiscales fédérales, vous devez prendre connaissance du message de l'ARC avant de continuer.
   
4. Cliquez sur Se connecter à l'ARC.
   Un navigateur Web s'ouvre dans une autre page.
   
5. Dans la page d'accueil du service Représenter un client de l'ARC affichée, inscrivez les renseignements de connexion vous permettant d'accéder à ce service, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Suivi de la progression du téléchargement

Une fois certaines vérifications effectuées par Taxprep des particuliers, la boîte de dialogue Téléchargement TaxprepConnect s'affiche pour vous informer de l'avancement de l'opération. Une fois le téléchargement terminé, la couleur de la barre de progression affichée dans la boîte de dialogue changera en fonction du déroulement de l'opération :

• La couleur rouge indique que le téléchargement TaxprepConnect n'a pas fonctionné et qu'aucune donnée n'a été téléchargée. Si tel est le cas, le journal de téléchargement TaxprepConnect fournira une description du problème rencontré vous permettant de le corriger avant de tenter de nouveau le téléchargement des données fiscales.
• La couleur jaune indique que le téléchargement TaxprepConnect s'est effectué et que certaines données ont pu être récupérées, mais que des erreurs sont survenues. Si tel est le cas, le journal de téléchargement TaxprepConnect fournira une description des erreurs vous permettant de les corriger. Par la suite, vous pourrez télécharger de nouveau les données fiscales.
• La couleur verte indique que le téléchargement TaxprepConnect s'est bien déroulé et que les données téléchargées sont complètes.
6. Cliquez sur le bouton Afficher pour consulter les données téléchargées et les transférer dans la déclaration ou, si un problème est survenu lors du téléchargement, pour consulter le journal de téléchargement TaxprepConnect.
Remarque : Le journal de téléchargement TaxprepConnect est toujours disponible, même lorsqu’un téléchargement a été effectué avec succès.

Vérification et transfert des données téléchargées

À moins d'un échec du téléchargement TaxprepConnect, les données téléchargées pour le contribuable courant seront disponibles dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect (code d'accès : CONNECT). Si vous avez décidé d’utiliser le formulaire Rapprochement des feuillets T3 (code d’accès : CONNECT T3 RAP) ou le formulaire Rapprochement des feuillets T5008 (code d'accès : CONNECT T5008 RAP), toutes les données concernant les feuillets T3, les feuillets T5008 et/ou les relevés 16 seront disponibles uniquement dans ces formulaires.

7. Vérifiez les données téléchargées dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect et, s'il y a lieu, dans le formulaire Rapprochement des feuillets T3 et le formulaire Rapprochement des feuillets T5008. Lors de la vérification des données, vous pouvez choisir, pour chacune des sections, si vous voulez transférer ou non les données téléchargées du contribuable. Pour indiquer à Taxprep des particuliers les sections pour lesquelles les données doivent être transférées, activez la case à cocher sous la colonne Transfert (x) des sections appropriées.
   Si les données téléchargées concernent des feuillets, nous vous invitons à consulter la page Renseignements supplémentaires pour le transfert des données téléchargées avant de procéder au transfert des données dans la déclaration du contribuable à l'étape suivante.
8. Cliquez sur le bouton Transférer pour transférer les données téléchargées dans la déclaration du contribuable.
   
9. Répétez ces deux dernières étapes pour la déclaration de chacun des contribuables pour lesquels le téléchargement des données fiscales a été effectué.

Remarques : Une fois les données transférées, celles-ci se distingueront des autres données de la déclaration par une couleur de champ différente. Vous pouvez utiliser le filtre Xpress « Données transférées après téléchargement TaxprepConnect » pour les repérer rapidement. Une fois l'opération complétée et les données affichées dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect, vous pourrez toujours voir dans la barre d'état, en pointant la souris sur l'icône , la date du plus récent téléchargement effectué pour le fichier-client courant. Cette date sera également disponible dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect et dans le formulaire Grille de renseignements sur le fichier (code d'accès : FICHIER).