À propos des profils du cabinet
Des renseignements, dont ceux concernant le préparateur, doivent être reportés dans certains formulaires, et ce, d'une façon répétitive.
Les données inscrites dans un profil du cabinet seront reportées aux endroits appropriés et utilisées aux fins des calculs.
Le profil du cabinet que vous définissez par défaut est utilisé lors de la création de nouveaux fichiers-clients. Toutefois, dans chaque fichier-client, vous pouvez utiliser un profil du cabinet autre que celui par défaut.
Vous pouvez créer plusieurs profils du cabinet pour répondre à vos besoins, par exemple, un profil du cabinet en français et un autre en anglais. Il vous sera ensuite possible de sélectionner le profil du cabinet approprié.
Comment créer un profil du cabinet
Pour créer un profil du cabinet, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Cliquez sur le bouton Nouveau
. - Le formulaire Profil du cabinet s'affiche. Inscrivez les données appropriées.
- Cliquez sur chacun des onglets pour inscrire dans les formulaires appropriés les données concernant la production des déclarations, des formulaires d'autorisation, des lettres et la facturation.
- Cliquez sur le bouton
pour enregistrer le nouveau profil du cabinet et définir ses propriétés. - Cliquez sur le bouton
pour revenir à la vue du modèle.
Comment modifier un profil du cabinet
Pour modifier un profil du cabinet, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Sélectionnez le profil du cabinet que vous voulez modifier.
- Cliquez sur le bouton Ouvrir
. - Cliquez sur chacun des onglets pour inscrire dans les formulaires appropriés les données concernant la production des déclarations, des formulaires d'autorisation, des lettres et la facturation.
- Cliquez sur le bouton pour enregistrer les modifications.
- Cliquez sur le bouton pour revenir à la vue du modèle.
Comment copier un profil du cabinet
Pour créer une copie d'un profil du cabinet, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Sélectionnez le profil du cabinet que vous voulez copier.
- Cliquez sur le bouton
. - Définissez les propriétés du profil du cabinet.
- Cliquez sur OK.
Comment convertir des profils du cabinet
Pour convertir un ou plusieurs profils du cabinet créés avec la version précédente de Taxprep Forms, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Cliquez sur le bouton Convertir
.
La boîte Convertir - Profils du cabinet s'affiche. L'emplacement sélectionné par défaut est celui défini pour l'enregistrement des profils du cabinet créés avec la version de l'année passée. - Sélectionnez le ou les profils du cabinet que vous voulez convertir.
- Cliquez sur Ouvrir.
Les profils du cabinet sont enregistrés à l'emplacement indiqué dans les options et paramètres. Si la conversion a été effectuée pour un seul profil du cabinet, le profil du cabinet converti est ouvert dans la vue Profils du cabinet afin que vous puissiez le modifier.
Lors de la conversion des fichiers-clients, le profil du cabinet sélectionné dans le formulaire ID sera conservé dans le cas où le nom du profil du cabinet est identique à celui de la version précédente.
Comment supprimer un profil du cabinet
Pour supprimer un profil du cabinet, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Sélectionnez le profil du cabinet que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur le bouton
. - Cliquez sur Oui pour confirmer.
Comment imprimer un profil du cabinet
Pour imprimer un profil du cabinet, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans le menu situé a gauche, cliquez sur Profils du cabinet.
- Cliquez deux fois sur le profil du cabinet que vous voulez imprimer.
Le profil du cabinet s'affiche. - Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.
- Sélectionnez les options d'impression souhaitées.
- Cliquez sur OK.